Op de Golden Sword school wordt de wees Fang Kang geminacht door zijn medestudenten. Tijdens een gevecht verliest hij zijn arm, waarna hij depressief op de vlucht slaat. Een lokaal meisje verzorgd Fang Kang en haar halfverbrande kungfu-handboek helpt hem een nieuwe eenarmige zwaardstijl te leren.

Deze invloedrijke wuxia-klassieker maakte van zijn hoofdrolspeler Jimmy Wang Yu een grote ster. Met prachtige shots in studio soundstages tilt regisseur Chang Cheh met The One-armed Swordsman de huisstijl van de Shaw Brothers naar een niveau van kunst en abstractie.