De zomerhitte slaat toe in een woonwijk in de buitenwijken van Rome. Er heerst een gevoel van onbehagen dat elk moment kan exploderen. Ouders zijn gefrustreerd omdat ze niet uit een betere buitenwijk komen, maar hun kinderen zijn de voortrekkers van de schokgolf die de wijk naar de ondergang stuwt.

Geïnspireerd door de meesterlijke groteske stijl van Matteo Garrone geven de gebroeders D’Innocenzo een fabuleus, donker en speels tintje aan hun indrukwekkende tweede film. Bad Tales, winnaar van de prijs voor het beste scenario, biedt een sinistere kijk op het leven in de buitenwijken.