De held van Instructions for a Light and Sound Machine is makkelijk te herkennen. Terwijl hij nietsvermoedend over straat loopt realiseert hij zich opeens dat hij niet alleen onderhevig is aan de gruwelijke buien van verschillende toeschouwers, maar ook aan de genade van de filmmaker.

Met nauwgezette ambachtelijke methodes maakt de avant-gardist Tscherkassky van Sergio Leone’s The Good, the Bad and the Ugly een zwart-wit celluloid film: zijn “poging om een Romeinse western om te vormen tot een Griekse tragedie” vormt een spectaculaire CinemaScope revisie.