In Portland wordt Walt, een jonge winkelbediende, verliefd op Johnny, een Mexicaanse migrantenarbeider. Ondanks de taalbarrière en Johnny’s onverschilligheid blijft Walt hem achtervolgen, waardoor hij verstrikt raakt in een web van verlangen, frustratie en vluchtige relaties in de marge van de stad.

In de jaren ’80 begon de Amerikaanse cinema aan een ruwe Gouden Eeuw, omdat er een generatie indiefilms bloeide uit bescheiden bronnen. Gemaakt op 16mm met $25.000: dit debuut van Gus Van Sant (Elephant_,_Milk) is een Amerikaanse klassieker en een voorloper van de New Queer Cinema beweging.