Immanuel Rath, een oude vrijgezel, is een professor op de universiteit. Wanneer hij ontdekt dat zijn leerlingen vaak op een illegale plek gaan drinken (genaamd The Blue Angel) om de danseres Lola Lola te zien, gaat hij erheen om ze te confronteren. Maar hij ontmoet Lola zelf…

Met hun zeven gezamenlijke films baanden Josef von Sternberg en Marlene Dietrich zich een weg door weelderige romantische fantasieën, waarvan The Blue Angel de eerste was. In The Last Laugh, een meesterwerk over masochisme in relaties, verwelkt Emil Jannings voor Dietrich, die ermee doorbrak.