De film speelt zich af op de set van Kiarostami’s And Life Goes On en schetst de liefdesperikelen van een van de acteurs – een jongeman die verlangt naar de vrouw die gecast is als zijn echtgenote, ook al wil ze in het echte leven niets met hem te maken hebben. De regisseur belandt er middenin…

In dit metafictionele meesterwerk reflecteert Kiarostami op (romantische) cinema. Geworteld in de volkstradities van Noord-Iran en met een subtiele focus op het getroffen maar herstellende landschap, verkent dit warme verhaal de onbeantwoorde liefde die voor opschudding zorgt op een filmset.