Op Henry’s verjaardagsfeestje aan een zwembad zijn een aantal volwassenen van de lokale kerk en Henry’s vrienden te gast, waaronder de gesloten Logan, die duidelijk een oogje op Henry heeft. Terwijl Henry verschillende seksuele pistes verkent, doen de volwassenen en tieners van het feest dat ook.

Deze prachtige tienerkarakterstudie in blauwe tinten gonst van verlangen, twijfel en geheimen. De film met ensemblecast schetst een specifiek voorstedelijk milieu in het Midwesten en geeft een scherp beeld van de onzekerheden die iemands religieuze en seksuele identiteit ontwricht.