In een afgelegen Maleisisch vissersdorpje vervormt de band tussen een vrouw en haar jonge dochter tot een schadelijke, zelfdestructieve manier van leven. Ze ontvangt een reeks vreemde en mysterieuze brieven van haar uit het oog verloren echtgenoot.
Deze korte film van Edmund Yeo is een losse bewerking van een kort verhaal van Japanse Nobelprijswinnaar Yasunari Kawabata. Het duistere verhaal van mentale verwaarlozing tussen een moeder, haar dochter en een afwezige vader zwelt aan van spanning—de beelden zijn zowel realistisch als mysterieus.