Joong-ho is een voormalig detective, nu een pooier. Hij komt financieel in de problemen omdat een aantal van zijn meisjes zijn verdwenen, zonder hun schulden af te betalen. In zijn zoektocht vindt hij een aanwijzing dat alle meiden opgebeld werden door dezelfde klant, maar eentje is nu bij hem.

Een vleugje zwarte humor loopt als een rode draad door dit noir-achtige moordenaarsmysterie, het veelbelovende debuut van Na Hong-jin. Hartverscheurend geweld gaat gepaard met belachelijk intense achtervolgingen in een absurde maar stijlvolle wereld van corrupte agenten en bizarre toevalligheden.