Marcelo is een vader die op de vlucht is voor een mysterieus verleden. Wanneer hij tijdens carnaval in Recife aankomt, raakt hij verstrikt in een wereld van kleur, lawaai en onvergetelijke personages. Naarmate de stad intenser wordt, begint Marcelo’s plek in het ingewikkelde web duidelijk te worden.

Kleber Mendonça Filho’s politieke thriller, met Wagner Moura in een verraderlijk kat-en-muis-spel, werd genomineerd voor vier Oscars®, waaronder Beste Film. Dit wonder combineert spanning met sluw absurdisme en reconstrueert herinneringen aan de Braziliaanse militaire dictatuur in levendige kleuren.