In het regenwoud van Nieuw-Guinea gaat een rusteloze diplomatenvrouw, gespeeld door Bulle Ogier, op zoek naar de veren van een zeldzame vogel. Ondertussen ontmoet ze een groep hippies zoekende naar spirituele en seksuele verlichting.

Schroeder’s tweede cultfilm is een betoverend docudrama over de zoektocht naar het paradijs van een tegencultuur. Met een soundtrack van Pink Floyd en Rivette-icoon Bulle Ogier verkent de film onbekend gebied, de ethiek van vrije liefde en de westelijke queeste naar transcendentie.