Gezgin orta çağ halk ozanı Aşık Garip zengin bir tüccarın kızına aşık olur ama kızın babası tarafından reddedilir ve 1001 gece dünyayı dolaşmaya zorlanır.

Sovyet yönetmen SergeiParajanov (Narın Rengi) tamamlanmış son filminde Azerbaycan geleneklerini, adetlerini ve folklörünü harika bir biçimde yeniden hayal ediyor. Film, politik sınırları altüst eden çarpıcı ve gerçeküstü bir şiirselliğe sahip. Her yönüyle zengin, büyüleyici bir peri masalı gibi.