Hazar Denizi’nin kıyılarında, bir adam ve bir kadının yolu kesişir. Bir yazar, beraber yaşamasına izin verilmeyen köpeğini de alarak, gizlice burada bir evde inzivaya çekilmiştir. Onun gibi bir şeylerden kaçan gizemli bir kadınla tanışır.

İranlı usta yönetmen Cafer Penahi’nin ev hapsindeyken çektiği ikinci filmi, içinde bulunduğu zor durumu izolasyon, adaletsiz yasalar ve sanatsal yaratıcılık hakkında hem gerçekçi hem alegorik, dokunaklı, insani ve evrensel bir hikayeye dönüştürüyor. Zor koşullar altında çekilen bir başka başyapıt.