Kriminoloji öğrencisi Peping, Manila’da haraç toplayan bir çetenin ayak işlerini yapmak üzere okul arkadaşı Abyong tarafından işe alınır. Bir süre sonra Abyong, daha çok para kazandıran “özel bir proje” için Peping’e bir teklif götürür.

Filipin Yeni Dalgasına mensup auteur Brillante Mendoza’ya Cannes’da En İyi Yönetmen ödülü kazandıran film, gece vakti Manila sokaklarında şiddet ve ölüm kokan bir yolculuğa çıkıyor. Roger Ebert’e göre Altın Palmiye’ye aday olmuş en kötü film, kimilerine göreyse deneysel ve uçarı bir şaheser.