Genç bir tarım mühendisi olan Ahmed, köylülere daha verimli şeker kamışı hasadı yapmaları konusunda yardımcı olur. Bu toprakların sahibi olan Taher Paşa, onun getirdiği bu yeni tekniklerden hoşlanmaz. Ahmed, Paşa’nın kızına âşık olsa da, aralarındaki rekabet, bu aşkı saklamasına neden olur.

Mısır’ın hayranlık uyandırıcı Firavunlar Vadisi’nde çekilen bu toplumsal eleştiri, farklı sınıflardan iki insanın aşkını anlatıyor. Yusuf Şahin, İtalyan Yeni Gerçekçiliğine has bir estetiği melodramla ustaca harmanlıyor. Bu epik öykü, efsanevi Ömer Şerif’in beyazperdedeki ilk rolüne de sahne oluyor.