Recep ve Mehmet 60’lı yıllarda Tepecik Köyü’nde yaşayan iki kafadardır. Yaz aylarında Recep bir karpuzcunun, Mehmet ise berberin yanında çalışmaya başlar. O yaz yepyeni duygularla ve sinemayla tanışan iki dost, boş zamanlarında terk edilmiş bir ahırda film projeksiyon makinesi yapmaya çalışır.

Tüm imkansızlıkların ortasında düşlerine tutunan Ahmet Uluçay’ın ölümünün 14. yıldönümünde, onun sinemaya bir aşk mektubu niteliğindeki filmini yeniden hatırlamanın tam vakti. Çocukluğun masumiyeti ve hayallerin peşinde koşmanın verdiği coşkuyla dolup taşan bir büyüme öyküsü.