7 yaşındaki bir çocuk Norveçli büyükannesi ile birlikte İngiltere’ye gittiğinde çok büyük bir sırrı keşfeder. Yıllardır haklarında birçok şeyi masallardan öğrendiği cadılar aslında gerçektir. Anlatılanların aksine onlar, siyah pelerinleri ve şapkaları olmadan sıradan insanlar gibi giyinmektedirler.