Angola’nın başkenti Luanda’daki klimalar bir gün gizemli şekilde binalardan aşağı düşmeye başlar. Güvenlik görevlisi Matacedo, sıcaktan bunalan şefi için gün bitmeden klima bulmak zorundadır. Bu görev, onun yolunu bir elektronik dükkanının esrarengiz sahibiyle kesiştirir.

Luanda’nın keşmekeş halindeki sokaklarından, rengarenk neon ışıklarıyla bezeli, büyülü gerçekçi bir masal. Bir caz parçası ritmiyle ilerleyen bu Don Kişotvari nafile yolculuk, Angola’nın kolonyal geçmişine şiirsel bir bakış atarken, düşsel bir dünya örüyor.