1955, New York. İşsiz olan dedektif Angel, tuhaf bir adam olan Mr. Cyphre’in iş teklifini kabul ederek on yıl önce borcunu ödemeden ortadan kaybolan bir şarkıcıyı aramaya başlar. Harlem sokaklarından New Orleans’taki vudu seanslarına uzanan Angel’ın macerası, kısa sürede kâbusa dönüşür.

1950’lerdeki New Orleans’ı ustalıkla perdeye taşıyan film, Robert De Niro’nun yardımcı roldeki performansıyla güçleniyor. Ateşli bir rüyayı andıran atmosferiyle Güney Gotiği geleneğinin enfes örneklerinden biri olan, gizem duygusunu sonuna kadar koruyan olağanüstü bir gerilim.