Üniversiteden eve dönen Jeffrey bir arazide kesik bir kulak bulunca kendini gerçeküstü ve karanlık bir gizemin içinde bulur. Soruşturma derinleştikçe taşra yaşamının sırlarının içine çekilirken, esrarengiz şarkıcı Dorothy ve onu elinde tutmak için her şeyi yapan bir psikopatla tanışır.

Büyüme hikâyelerine aykırı ve hipnotik bir bakış getiren David Lynch, Amerikan rüyasının toz pembeliğinin ardında gizlenen yoğun arzuları ve ateşli dürtüleri ortaya çıkarıyor. Isabella Rossellini’nin trajik güzelliğine kapılan meraklı Kyle MacLachlan, aşkı yıkıcı tutkudan kurtarıyor.