Yılmaz ve Aslan, Bozcaada’da balıkçılık yapan iki kuzendir. Yılmaz ile birlikte aynı gemide çalışan Aslan, balık avlanma sezonu yaklaşırken bir ıstakoz mağarası keşfeder. Bu keşif, Yılmaz ve Aslan’ın ilişkisine zarar verir.

Kuzey Ege denizlerinde sırların alabora ettiği, erkeklik mücadelesine girişen iki kuzenin öyküsü. İnsanın karanlık yanının baskıyla yavaş yavaş su yüzüne çıkışını ustaca resmeden Cem Demirer’in ilk uzun metrajı, dünya prömiyerini Atlanta Film Festivali’nde yaptı ve Altın Koza’dan iki ödülle döndü.