Yunanistan’daki amcası, tekneleri için yedek parça bulmak üzere Djam’i İstanbul’a gönderir. Djam burada bir başka genç kadınla, göçmenlere yardım etmek için Fransa’dan gelip beş parasız kalan 19 yaşındaki Avril’le tanışır. İki özgür ruh, Türkiye’den Midilli’ye doğru yolculuğa çıkar.

İki kadının etrafa neşe saçan dostluğunu anlatan bu Tony Gatlif filminin başrollerinden biri de, geleneksel Yunan müziği rebetiko. Müzikten güç alarak hayatı tüm cümbüşüyle resmeden Gatlif, İstanbul’dan Midilli’ye uzanan yolculukta, başına buyruk karakteri Djam’in etrafında inşa ediyor öyküsünü.