Nicolas, gözlerden uzak bir adada annesiyle beraber yaşar. Burada yalnızca anneler ve erkek çocukları bulunur. Çocuklar, adanın önemli bir parçası olan hastanede tuhaf operasyonlara maruz kalır. Anneleri ise, kapkara saçları ve solgun kaşlarıyla, şüphe uyandırıcı bir gösterinin öznesi kılınırlar.
Eşsiz bir hayal gücüne sahip Fransız yönetmen Lucile Hadžihalilović, iz bırakan çıkış filmi Masumiyet sonrası 11 yıllık sessizliğini Evrim ile bozdu. Bir adayı mesken tutan, korku öğeleriyle yoğrulmuş, görsel olarak büyüleyici bu büyüme öyküsü, anneliğe ve denize dair esrarlı bir anlatı.