1950’lerin fantastik bir Moskova’sında, kargaşa ve göz kamaştırıcı ve tabii ki ritimle dolup taşan bu canlı müzikalde düz bağcıklı Mels, sıkıcı Komünist üniformasını saksafon, pompadour ve zoot takım elbise ile değiştirir.