Trans oyuncu ve yönetmen Julia Katharine, yaşamına dair upuzun bir söyleşiyi andıran belgeselde, uykusuzluk çektiği geceleri izleyiciye anlattığı hikayelerle atlatıyor. Çocukluğu, aşkları, arzuları, karşı koyamadığı dürtüleri ve sinema tutkusuna dair hikayeler gecenin boşluğunu dolduruyor.

Brezilya sinemasının parlayan yönetmenlerinden Gustavo Vinagre, kuir sanatçı Julia Katharine’nin mahrem bir portresini çıkarıyor. Yakın bir dostun yaşamına adanmış bu aşk mektubu, aynı zamanda sinema sanatına, kimliklere, hafıza ve arkadaşlığa dair alabildiğine dürüst bir monolog.