Keloğlan padişahın kızıyla evlenmek için sarayın düzenlemiş olduğu düelloya katılmaya karar verir. Keloğlan’ın her kazandığı düello sonrasında kızını vermek istemeyen padişah başka bir düello çıkarır ama Keloğlan her düelloyu sivri zekâsı sayesinde kazanarak padişahın kızı Cankız’a kavuşur.