14. yüzyılın başlarında, Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk tohumları atılırken, Bursa’da sohbetleriyle herkesi güldüren iki nevi şahsına münhasır karakter birbirini bulur: sinirli ama komik Karagöz ve zekasını fırsatçılığı ile birleştirip her işten sıyrılmasını bilen Hacivat.

Ezel Akay, geleneksel gölge oyunu Hacivat ve Karagöz’ü capcanlı mizansenlerle cümbüşlü bir masala dönüştürürken, halk kültürümüzde önemli bir yere sahip bu geleneğin özündeki hicvi ve sivridilli damarı koruyor. Her Ezel Akay filminde olduğu gibi yine olağanüstü bir oyuncu kadrosu bizi karşılıyor.