Bleek Gilliam büyük bir caz trompetçisidir. Müzik aşkı onun yaşamındaki her şeyi ikinci plana itmesine neden olur. Mesleğinde yaşadığı kriz giderek derinleşir ve Bleek’in özel yaşamını da etkileyerek, onun o güne dek müziğe öncelik veren değer yargılarını yeniden gözden geçirmesine yol açar.