Morag, erkek kardeşi Shane’in bir adanın sahilindeki cesedinin başında ağlıyor ve intikam yeminleri ediyor. Shane’i, adadaki kalede yaşayan korsanların lideri Giulia öldürmüştür. Morag, korsanları gözetlemesi için Erika’dan yardım ister. Kendisi de Giulia’nın koruması olarak işe alınır.

Jacques Rivette’in ustalık eserleri arasında yer alan bu filmindeki kadınlar, başka bir dünyaya ait gibiler: Korsanlık ve büyücülük yapıp intikam peşine düşüyorlar. Tüm kuralları yerle bir eden bu vahşi ve tuhaf hikaye bir rüya hızında ilerlerken, kılıçlar ve ritüeller ayışığında çarpışıyor.