Victoria döneminde, Doktor Treves Londra’daki bir sirkte Joseph Merrick’i keşfeder. Genetik bir hastalık sebebiyle yüzü deforme olan Merrick, “Fil Adam” adıyla gösteri yaparak geçinir. Merrick’le yakından ilgilenmeye başlayan Treves, sert görünüşünün altında ince bir ruh olduğunu keşfeder.

Efsanevi yönetmen David Lynch’in Oscar’a aday gösterilen bu çarpıcı filminde John Hurt unutulmaz bir performansa imza atıyor. Fiziki deformasyonu ve önyargıları masaya yatıran Lynch’in ilk Hollywood filmi, insancıl ve samimi melankolisiyle seyirciyi şaşırtırken, bir yandan da karanlığıyla ürkütüyor.