16 yaşındaki bir Bob Dylan hayranı, yaşadığı bölgedeki genç bir kadını takıntı haline getirir. Kadının başına gelenler internet gündeminden düşmezken, onun karizmatik ama tehlikeli görünen sevgilisinin yeniden ortaya çıkması da olayın gizemini iyiden iyiye yükseltir.

Dünya ağrısı çekiyormuş gibi duran iki genç başrolünün melankolik ruhunu baştan sona taşıyan film, bir Bob Dylan hayranının gençlik buhranları üzerine kurulu. Brezilyalı yönetmen Esmir Filho’nun zekice tasarlanmış bu çıkış filmi, duygusal olarak yoğun, karakter odaklı bir dram.