Anne babasından kötü muamele gören yalnız bir çocuk, kendisini sevip teskin edecek bir büyükanne yaratmak için toprağa tuhaf tohumlar eker.

David Lynch, aynı anda hem dokunaklı ve ince, hem de bir kâbusu andıran masalsı bir dünya yaratıyor. Bunu hayata geçirmek için animasyondan stop-motion’a farklı teknikleri bir arada kullanıyor. Görselliğiyle insanı afallatan bu kısa filmi unutulmazlar arasına sokan ise emsalsiz ses tasarımı.