50’li yıllar, İskoçya. Şansı yaver gitmeyen bir Fransız sihirbaz, onun doğaüstü güçleri olduğuna inanan genç bir kadınla tanışır. Ona bir türlü gerçeği söylemediği için, sahip olduğu her şeyi bu yalanı devam ettirmek için kullanır. Film, Jacques Tati’nin senaryosuna dayanıyor.

Fransız animasyoncu Sylvain Chomet (Belleville’de Randevu), Jacques Tati’nin dahiyane sinemasına bir saygı duruşu olarak, elle yapılmış çizimlerden oluşan bu olağanüstü animasyonu yarattı. Tati’nin beyazperdeye aktarılmayan bir senaryosundan uyarlanan hüzünlü bir baba-kız draması.