1978 yılı. Francisco ve Rita, kısa süre önce öldürülen çocukluk arkadaşları João’yu andıkları uykusuz bir gecede bir araya gelirler. Diktatörlük döneminde bölücü bir sol örgüte üye bir film yapımcısı olan João, o yıllarda Alexandre Herculano’nun draması O Bobo’yu da sinemaya uyarlamaktaydı.

José Álvaro Morais, Locarno’da Altın Leopar’a layık görülen çıkış filminde, Alexandre Herculano’nun 1843 tarihli romanını uyarlarken, bizi Portekiz tarihinde bir yolculuğa çıkarıyor.