Hikâye, küçük bir tilki olan Vuk hakkındadır, hikâyenin başında avcı gelip ailesini yok ettiğinden yetim kalır. Bir aile dostu olan Karak, Vuk’u yanına alır ve onun ebeveyni olur ve Vuk’a bir tilki olarak bilmesi gereken her şeyi öğretir. Vuk büyüdükçe ailesi hakkındaki gerçeği öğrenir.