Buhara`da Başvezir Caffar, Emir Mahmut`un kellesini uçurtur, kızı Esma Sultan`a zorla sahip olur. Emir Mahmut`un bedeninden ayrılan kellesi bir kehanette bulunur: Caffar, oğlu tarafından öldürülecektir. Esma Sultan’ın bir oğlu olunca, yeni doğmuş bebeğini bir sepete koyup nehre bırakır.