Marcelo, gizemli geçmişinden kaçan bir babadır. Karnaval sırasında geldiği Recife’de renkler, sesler ve unutulmaz karakterlerle dolu bir dünyanın içine çekilir. Karnaval havası yoğunlaştıkça, Recife’nin karmaşık sırlar ağındaki gerçek yeri gün yüzüne çıkmaya başlar.

En İyi Film dahil dört dalda Oscar® adayı olan Kleber Mendonça Filho imzalı bu anarşist gerilimde Wagner Moura, hararetli bir kovalamacanın içine düşüyor. Brezilya’daki askeri diktatörlüğü capcanlı renklerle yeniden yaşatan göz alıcı bir film.