Büyüme hikâyelerine aykırı ve hipnotik bir bakış getiren David Lynch, Amerikan rüyasının toz pembeliğinin ardında gizlenen yoğun arzuları ve ateşli dürtüleri ortaya çıkarıyor. Isabella Rossellini’nin trajik güzelliğine kapılan meraklı Kyle MacLachlan, aşkı yıkıcı tutkudan kurtarıyor.